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    2018上半年智慧城市市場調研分析報告

    2018-07-10 10:34:50 來源: 森聯PPP
    聊聊
           截止 2018 年 6 月 29 日,全國共有 102個智慧城市PPP 項目。其中,智慧城市綜合項目的數量最多,為 56 個(占 54.90%), 數據中心項目 9 個(占 8.82%),智慧市政和智慧安防項目都是 5 個(占 4.90%),其他領域還包括智慧照明、智慧農業、智慧環保、智慧園區、智慧能源、智慧物流等。
     

     

     
      從投資總額看
     
      截止2018 年6月29日,102 個智慧城市PPP 項目總投資約 879.04 億。其中,智慧城市綜合項目的投資總額最多,為 587.35 億元(占 66.82%)、 智慧市政項目81.99 億元(占 9.33%)、 數據中心項目 54.92億元(占6.25%),三大領域項目約占總投資額的 82.39%, 其他領域項目占比均在 4%以下。

     

     
      從平均投資額看
     
      從項目平均投資額來看,智慧城市項目平均投資額達到 10.49 億,投資額排名前十的項目中有七個是綜合類項目。
     

     
      從運營期限來看
     
      從數量上來看,15年、10年和20年的項目數量最多,分別為19個、16個和 15個。從投資金額來看,前三位的分別是 15 年、20 年、11 年, 截至 2018 年6月29日合同年限為 15 年、20年、11年的項目投資金額分別為181.28億元、167.38億、100.79億元。
     

     
      從項目回報機制來看
     
      截止 2018 年6月29日, 102個智慧城市PPP項目中采取可行性缺口補助的項目數量最多,56 個(占 55%),政府付費的項目數量是 32 個(占31%),使用者付費的項目數量是 14 個(占14%)。
     

     
      從入庫項目所處階段來看
     
      PPP項目一般分為識別、準備、采購、執行與移交五個階段。截止 2018 年6月29日,102個智慧城市PPP項目處于執行階段的項目最多,共有 44 個(占 43.14%) ;其次是采購階段項目, 共有40個(占39.22%) ;無項目處于移交階段。
     
      從投資總額來看,截止2018年6月29日,全國102個智慧城市PPP項目中,處于執行階段的項目投資總額最多,為 432.49 億元(占 49.20%),采購階段的項目投資總額共297.23億元(占33.81%)。
     

     
      從項目地域分布來看
     
      從項目地域分布來看, 102個智慧城市PPP項目遍布 24個省、市 、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團。其中,山東、湖南省項目最多,分別為 19 個(占比 18.63%)、14 個(占比 13.73%),貴州、新疆、河南、安徽分別為 9 個(占比 8.82%)、7 個(占比 6.86%)、5 個(占比4.90%)、5個(占比 4.90%),其他省份的項目數量均在 5 個以下。
     
      從項目所處政府層級來看
     
      從項目所處政府層級來看,102 個智慧城市PPP 項目,遍布省本級、副省級城市、地級市、縣(縣級市、區)及國家級開發區。
     
      從項目數量來看,區縣一級項目數量最多,為72個(占比70.59%),地級市一級項目數量為21個(占比20.59%),副省級城市項目2個,省本級項目1個,國家級開發區項目3個。
     
      不同層級的地方政府最鐘意哪些項目
     
      首先,從區縣一級來看,72個智慧城市 PPP項目中,綜合類項目最多,合計 41 個,數據中心類項目 5 個,智慧交通類項目 4 個。
     
      其次,從地級市一級政府來看,21個智慧城市PPP 項目中,綜合類項目最多,合計13個,數據中心類項目2個,其余還包括智慧安防(1個)、智慧能源(1個)、智慧市政(1個)、智慧養老(1個)、智慧醫療(1個)、智慧照明(1個)。
     
      從智慧城市服務商來看
     
      據網上數據, 80%智慧城市服務商聚集在北京(33 家)、上海、廣東(24 家)、江蘇、浙江(10 家)五個省市。從百強企業名單來看,其中,網絡基礎設施和綜合運營的服務商最多,分別為21家、10家。
     
      二、智慧城市服務商情況介紹
     
      浙江大華技術股份有限公司
     
      企業介紹
     
      公司以視頻為核心的智慧物聯解決方案提供商和運營服務商,解決方案針對智慧警務、雪亮工程、智慧交管、智慧物聯、智慧樓宇、智慧零售。2008年5月在A股上市(股票代碼002236),2017年IHS機構權威報告全球視頻監控市場占有率排名列第二。實際控制人為傅利泉夫婦,持股41.19%。
     
      市場情況
     
      (1)2017年7月14日全資子公司浙江大華系統工程有限公司與控股孫公司南北聯合信息科技有限公司以聯合體投標形式中標莎車縣平安城市建設項目(PPP),投資總額38.65億元,服務期限10年。2018年4月18日收到新疆喀什莎車縣公安局有關函件,為做好化解債務風險,要求停止該項目。
     
      (2)2018年5月25日大華“追獵者”智能安檢系統解決方案在杭州地鐵1號線試點已穩定運行5個月。
     
      (3)2018年5月15日與西安高新區簽署了戰略合作協議,根據協議大華股份擬在西安高新區內投資建設“大華西部智慧基地暨大華西部研發中心”等項目。
     
      (4)2018年5月15日大華股份與申通快遞簽署戰略合作協議,在快遞生命周期全程可視化解決方案、智慧園區、大數據等領域開展合作,共同推進申通智慧物流建設,實現產業自動化升級。
     
      (5)2018年5月11日大華股份與杭州市公安局交通警察支隊下沙大隊簽署戰略合作協議,雙方將秉承探索警企協作道路的宗旨,共同成立“智慧交通聯合實驗室”,努力推進人工智能下智慧交通建設和服務新模式。
     
      科大訊飛股份有限公司
     
      企業介紹
     
      科大訊飛是一家專業從事智能語音及語言技術、人工智能技術研究,軟件及芯片產品開發,語音信息服務及電子政務系統集成的國家級骨干軟件企業。2008年在深圳證券交易所掛牌上市(股票代碼002230)。公司股權較為分散,法人代表持股及其他表決權合計14.61%。
     
      市場情況
     
      (1)2017年12月08日,科大訊飛股份有限公司與廣州汽車集團股份有限公司簽署戰略合作框架協議,擬在智能車載領域達成戰略合作。
     
      (2)2017年11月8日,科大訊飛股份有限公司與北京汽車股份有限公司簽署戰略合作框架協議,擬在智能人機交互技術、車載智能化及人工智能技術、大數據分析、智能車聯網平臺、營銷資源等業務領域展開合作。
     
      (3)2017年10月13日,子公司訊飛智元信息科技有限公司中標安徽公安大數據平臺建設采購項目,總投資2638萬元。
     
      (4)2017年12月28日,公司中標天長市智慧教育建設招標采購項目,總投資1883萬元。
     
      (5)2018年6月5日,公司中標兵團法院庭審智能語音識別系統建設項目,總投資588萬元。
     
      高新興科技集團股份有限公司
     
      企業介紹
     
      高新興科技集團股份有限公司(股票代碼300098),是智慧城市物聯網產品與服務提供商。公司以物聯網技術為核心,聚焦智慧城市,圍繞平安城市、車聯網、公安信息化、鐵路安全、金融安全等領域。公司實際控制人為劉雙廣,持股比例39.58%。
     
      市場情況
     
      (1)2017年9月,高新興科技集團中標中國移動集團政企分公司直屬數據中心運維管理系統一期工程項目。該項目是中國移動集團在京津冀一體化大背景下全國IDC戰略布局的重要組成部分。
     
      (2)2016 年1月19日,公司中標鞍山市公安局立山分局平安立山安防工程建設BOT項目,建設期118天,中標金額4182萬元,中標內容為立山公安分局在全區實施安防工程建設,招標文件及投標文件的全部內容。
     
      (3)2016年7月11日,公司中標寧鄉縣智慧城市PPP項目。投標報價為:工程造價下浮率為10%,融資成本不高貸款基準利率上浮20%,建設期為4年,中標金額約為4.61億元。
     
      (4)2017年3月3日,公司中標黎平縣2016年“天網工程”(公共安全視頻監控建設聯網應用)項目,中標金額為人民幣6708萬元,項目工期為170日歷天。
     
      (5)2018年02月12日,公司中標納雍縣天網工程三期和納雍縣智能交通監控工程PPP項目,中標金額10,129.27萬元,合作期限為10年,其中建設期1年。
     
      華為技術有限公司
     
      企業介紹
     
      華為是ICT(信息與通信)基礎設施和智能終端提供商,圍繞政府及公共事業、金融、能源、電力和交通等客戶,提供集成的ICT產品和解決方案,致力于把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織,構建萬物互聯的智能世界。實際控制人為華為投資控股有限公司工會委員會,持股98.99%。
     
      市場情況
     
      (1)2015年3月,贊比亞總統倫古首次訪華,期間兩國元首見簽了智慧贊比亞一期項目的兩國框架和融資協議,華為公司作為項目承建方。智慧贊比亞項目一期是贊比亞國家ICT發展項目,將建成國家云數據中心和ICT人才培養中心。
     
      (2)2017年5月27日,華為助力許昌市政府,打造河南政務云中心標桿。
     
      (3)2017年7月7日,華為電子政務解決方案成功中標天津市電子政務“五個一”(一個寬帶政務外網、一個政務云計算中心、一個政務云平臺、一個基礎數據庫、一個云災備中心)二期項目,進一步完善了天津市電子政務云平臺。
     
      (4)2016年6月24日,華為與新余市人民政府就智慧城市領域簽署了戰略合作協議,雙方在智慧新余各個領域如大數據、政務云、智慧規劃、智慧城建、ICT產品解決方案等方面進行交流與合作。
     
      (5)截止2017年底,華為已幫助全球40多個國家和地區120多個城市開展智慧城市項目的建設;華為平安城市解決方案已廣泛服務于歐洲、拉美、亞太、非洲等地的90多個國家230多個城市,覆蓋 10億人口;華為已服務全球 22萬公里的鐵路和高速公路、60多條城市軌道、50多家航空客戶。

      杭州海康威視數字技術股份有限公司
     
      企業介紹
     
      海康威視是以視頻為核心的物聯網解決方案提供商,提供綜合安防、智慧業務與大數據服務。根據IHS報告海康威視連續6年蟬聯視頻監控行業全球第一,擁有全球視頻監控市場份額的21.4%。2010年5月在深圳證券交易所中小企業板上市,股票代碼002415。實際控制人為國務院國有資產監督管理委員會,通過中國電科間接持股41.55%。
     
      市場情況
     
      (1)2017年1月9日公司與西安市人民政府簽訂了《戰略合作框架協議》,公司將以自籌資金約11.84億元投資建設西安科技園項目,在西安市高新區規劃用地150畝,用于海康威視的研發、辦公場所及配套設施等,擬于2018年9月動工,2022年2月竣工。(類似合作協議較多,包括杭州濱江區、武漢江夏區、重慶大渡口區、成都天府新區、武漢東湖區)
     
      (2)2018年1月15日,海康威視中標西安公共安全視頻監控建設互聯網應用政府PPP項目(雪亮工程),項目總投資78615.59萬元,合作期限是14年,其中建設周期1年。
     
      (3)2018年3月29日,海康威視和廣州市人民政府簽署了戰略合作框架協議,海康威視籌劃在廣州開發區內投資建設“海康威視華南研發基地”項目,雙方將在人工智能、智能制造、汽車電子等多個產業領域開展深入合作。
     
      (4)2018年5月7日,海南省交警總隊與海康威視在簽訂戰略合作協議,并建立智慧交通聯合創新應用實驗室。旨在進一步推進海南省公安交通管理部門科技信息化建設應用水平。
     
      (5)2018年5月8日,上海市公安局治安總隊與海康威視簽訂了戰略合作協議。雙方將結合物聯網、人工智能、云邊融合技術,探索智能安防社區產品的應用及研發課題并開展項目研究。
     
      三、2017年雪亮工程行業概況
     
      2017年行業概覽
     
      截止2017年12月底,我國安防與雪亮工程市場中標過億項目80個,中標過億項目市場規模總計約260.3億,同比增長199.2%。其中涉及雪亮工程的中標億元項目9個,總計31.04億,可見 2017年雪亮工程建設市場迎來爆發式增長。此外,在這80個中標過億項目中,新疆自治區項目獨占30個,市場規模達到143.6億,占比超過了55%。
     
      行業競爭情況
     
      重點統計中標項目總額前十強企業,十家企業中標項目總額達到101.81億,占2017年度總項目額260.3億的39.1%,共計項目35個。
       聲明:中測網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。

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